Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, наполовину индеец, искусный следопыт.
Дело быстро становится громким, напряжение нарастает с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока толпа не решила вершить самосуд. Им предстоит не только найти убийцу, но и успокоить разъярённых горожан, готовых на всё.