Миранда тяжело переживает утрату. Чтобы справиться с горем, она записывается на групповые сеансы психотерапии. Но вместо облегчения девушка начинает замечать странности — по углам мелькают темные силуэты, а ночью доносятся леденящие душу шепоты. Когда специалист не смог объяснить эти явления, Миранда обратилась к гадалке. Та, перевернув карты, предупредила: за героиней охотится нечто страшное.
Существо проявляет себя через боль. В моменты особенно сильных страданий оно вырывается наружу, нападая на окружающих. Жертвы погибают с искаженными в жутких гримасах лицами — будто кто-то насильно вырезал на них ужасные улыбки. Друзья Миранды один за другим становятся мишенями этой необъяснимой жестокости.