Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где их мучают ради развлечения жестоких богов. Огромные драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Всеми злыми силами заправляет коварная Лю Ли – колдунья, чьи заклинания пробуждают исполинских каменных чудовищ, стирающих с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот жуткий мир и создаёт портал к свободе. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает за ним безжалостного воина Ян Цзяня. Теперь судьба пленников висит на волоске.